Fantasia dirigida por James Algar y Samuel Armstrong.

Una de las piezas magistrales de Disney, dividida en una serie de actos: "The Sorceror's Apprentice", "The Rite of Spring", "Dance of the Hours", "Night on Bald Mountain","Ave Maria"que tienen como protagonista la música de grandes compositores como Bach, Chaikovski, Paul Dukas, Stravinski, Beethoven, Ponchielli, Mussorgsky y Schubert. Contiene numerosos experimentos de sincronización entre imagen y sonido, tanto coreografías como números en los que el sonido es predominante. Puede considerarse como una película experimental, solo algunos de los actos son narrativos como el del aprendiz de mago y el Rito de la Primavera.